Få råd til dit liv
Løbende rådgivningsaftale eller en enkelt oprydning
For at kunne hjælpe mine kunder bedst muligt, har jeg udviklet forskellige typer serviceaftaler. Vi kan indgå engangsaftaler, hvor vi analyserer og ”rydder op” i dine ordninger, og vi kan indgå en løbende serviceaftale, som sikrer dialog og kontakt, hver gang noget hænder i dit liv eller i dine pensionsordninger. Serviceaftalerne varierer lidt i pris alt efter, om du er lønmodtager, selvstændig, iværksætter eller senior.
1. Engangsaftale – kræver efterfølgende årlig serviceaftale
- Pensionsopsparing og gennemgang
- Senioranalyse med skatteoptimering
- Valg af nyt selskab – afkast og omkostning
- Vurdere om pensioner kan/skal flyttes, samt valg af pensionsselskab
- Revisorsamarbejde om årets indbetaling
2. Engangsaftale, valgfrit tillæg
- Tab af erhvervsevnedækning
- Livsforsikring, arv og begunstigelse
- Sundhedsforsikring
- Gennemførsel af senioranalyse
3. Årlig serviceaftale
- Årligt statusmøde
- Skadeshjælp ved død og sygdom
- Tjek for laveste omkostninger hvert 2. år
- Investeringsprofil opdateres hvert 2. År
Alt det løse
Endelig kan jeg træde til og hjælpe dig med ekstra opgaver på timebetaling, hvis du fx står i skilsmisse og skal have delt policer, ved generationsskifte og i tilfælde af erstatningssager.
Hvordan kommer vi i gang?
Ring til mig og aftal et møde, hvor vi snakker os ind i din situation og afdækker, hvad jeg kan hjælpe dig med.